医疗险在健康险中占比增至45%,需从这五大领域进一步破局

银保监会数据显示,中国健康险历经10年高速增长,保费规模近9000亿元,占整体商保市场的19%,增速位居各大险种之首。

但在健康险的分类中,近两年有一个明显趋势是其增长中心已由重疾险向医疗险转移。波士顿咨询公司(BCG)近日发布的报告显示,2021年医疗险保费收入接近4000亿元,在健康险中占比从32%增至45%。尽管商业医疗险市场长期向好,但BCG认为,在下一个发展黄金期内,简单的规模增长已经难以在日趋白热化的竞争中脱颖而出。国内险企需要有节奏、分阶段地实施五大领域的变革发展,在医疗险领域实现进一步破局。

“未来,受到需求、政策和医疗创新三大因素持续驱动,中国商业医疗险市场长期向好。”BCG表示。

具体来说,中国医疗保障仍存在个人自付比例高、医保支付压力大、商保渗透不足三大问题,因此需求缺口突显;同时,自2020年起,政府积极推动商业健康险发展,明确2025年商业健康险规模力争达到两万亿元的阶段性目标,政策推动中国医疗保障体系在中长期由“沙漏型”向“金字塔型”演变;而在医疗创新方面,诊疗路径升级,支付工具应运而生,医疗管理更加兼顾疗效和成本。随着新药加速上市、创新疗法突破、数字化工具逐渐成熟,健康管理方式越加多元化差异化。

尽管发展前景大好,然而BCG也认为,对标全球,中国商业医疗险仍处于初级发展阶段,强调“金融交易”而非“运营管理”属性。具体表现为:参保主体以个人为主,企业渗透率不足;产品形态集中于健康体的短期医疗险,相对局限;服务管理“重销售、重规模”,在专业化管理和运营上能力不足;医疗网络仍在起步,商保话语权低;数据科技体系化不足,未发挥数据价值。

如何面对挑战、把握商业医疗险的机遇?BCG认为可以针对上述五大痛点,从以下五大领域着手:

针对参保主体,可开发团险潜力。凯撒家庭基金会2020年统计报告显示,美国目前56%的人口拥有商业医疗险,其中近90%为雇主投保的短期团体医疗险。而中国70%的商业医疗险保费来自个人投保,以短期中低端保障为主。企业投保多为国企、外企和大型民企,覆盖人数有限。“未来,我们认为保险公司应当从需求分析、目标设计和设计要求三大维度入手。通过理解不同的企业性质、行业类型和员工结构的特性,以最大化福利感知度为核心目标,提供模块化保障内容和流畅的服务支持体系。”BCG称。

针对产品形态,BCG则认为,在政策支持下,美国和德国在非标体(即高风险人群、老年人群、疾病人群等)和长期保障上发展更为成熟。随着中国医疗险市场深化发展,产品结构也将发生转变。低端医疗险和短期百万医疗作为市场的中低端先发产品,已经进入增长平台期。而专病险等特殊人群保险、长期医疗险、城市普惠险、中高端医疗险将成为未来四大潜在重点发展险种。但创新险种的发展也同样要求保险公司在产品设计、定价、渠道和运营进行全面能力提升,进而推出有竞争力、有规模、有增长的创新产品。

针对服务管理,根据BCG对国内消费者调研发现,市场对健康险提供的服务满意度较低,认为优质医疗资源的供给不足。未来保险公司需成为主导方,建立流程标准,与不同环节主体明确合作模式和利益分配原则。从医疗服务、治疗决策和预防疾病逐层向上演进。通过更多事前介入,节约赔付支出,提高老客交叉销售和新客获取。

针对医疗网络,BCG数据显示,国外领先保险公司通过与医疗机构的深度合作,提升对诊疗治疗和费用的管控。根据对照研究,整体赔付成本下降30%以上。而目前中国医院体系中,医疗资源高度集中于公立医院,商保缺乏话语权,难以介入诊疗方案的制定和费用控制。商业保险公司未来应点面结合,可通过与高端私立医疗机构、公立三甲医院(国际部),探索与有创新动力的“次头部公立医院大众部”等医疗机构的合作,选择适宜的医疗网络发展路径。

在数据科技方面,根据BCG观察,通过保险和医疗两大类型数据的应用,国外保险公司实现了10%~30%的成本下降。而医疗数据目前仍是国内保险公司在数据科技发展上的主要瓶颈,表现为医院和商保之间数据获取难度大、数据系统化和治理不足等。BCG认为,国内险企应以系统的数据治理体系建设、基础设施完善和数据合作探索,推动数据驱动的产品和业务升级。例如通过PPP公私合作,尝试医疗数据的创新试点合作和场景应用;又如系统性建立数据治理体系等。

第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。 文章作者

杨倩雯

关键字

商业医疗险

相关阅读 乡村旅游逆境中破局

07-17 11:04 年均增长33%的商业健康险占医疗支出仅5%,如何破局?

尚未有效减轻居民的就医负担,潜在市场空间极为广阔

06-26 20:56 酒店运营经理:疫情偏逢员工受伤,还好有平安健康险

06-24 16:51 从“破局者”到“取款难”,村镇银行怎么了?

随着河南、安徽共六家村镇银行取款难事件的持续发酵,本来少有被关注的村镇银行,却被更多人所熟知。其中开发性金融机构1家,政策性银行2家,国有行6家,股份行12家,城商行128家,民营银行19家,外资行41家,住房储蓄银行1家,农商行1595家,农村合作银行23家,农信社577家,村镇银行1651家,农村资金互助社39家,贷款公司13家,信托公司68家,金融资产管理公司5家,金融租赁公司71家,企业集团财务公司255家,汽车消费金融公司25家,消费金融公司30家,货币经纪公司6家,其他金融机构33家。

06-08 11:35 健康险中求——健康险发展的基本逻辑和方向

事实上,中国保险业没有真正的进行客户需求分析:在早期的跑马圈地蓝海阶段的市场,保险公司无需关注需求;当中国保险业进入到质量发展阶段,积累的惯性和互联网的渗透又阻碍了需求分析的必要性,这种症结实际上成为了保险业发展最本质的阻碍,也形成了许多纷繁复杂的现象和问题。保险业所服务的客户的本质需求实际上是保险业发展最需要解决的根本问题,它决定了一切,这是因为:保险作为商品交易是违反人类社会进化所形成的商品交易认知和需求心理的。

05-31 11:39 一财最热

广告联系订阅中心法律声明关于我们上海市市场监督管理局国家网信办举报中心上海互联网举报中心友情链接沪ICP备14015572号-2互联网新闻信息服务许可证:31120180001互联网视听节目服务(AVSP):沪备2014002沪公安网备31010602000015号版权所有 上海第一财经传媒有限公司意见反馈邮箱:yonghu@yicai.com 客服热线:400-6060101 违法和不良信息举报电话:400-6060101转6技术支持 上海第一财经技术中心技术合作:直播合作:百视通

第一财经APP

第一财经日报微博

第一财经微信服务号

第一财经微信订阅号

第一财经VIP APP

点击关闭

posted on 2022-08-04  admin  阅读量:

版权信息

宝运莱彩票平台,宝运莱彩票官网,宝运莱彩票网址,宝运莱彩票下载,宝运莱彩票app,宝运莱彩票开户,宝运莱彩票投注,宝运莱彩票购彩,宝运莱彩票注册,宝运莱彩票登录,宝运莱彩票邀请码,宝运莱彩票技巧,宝运莱彩票手机版,宝运莱彩票靠谱吗,宝运莱彩票走势图,宝运莱彩票开奖结果

Powered by 宝运莱彩票 @2018 RSS地图 HTML地图